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我國寵物行業發展概況,你知多少?

行業發展現狀

1、中國寵物行業概況

寵物相關的主要產品和服務包括醫療保健、寵物美容、寵物食品、配種繁育、訓練、保險、特技表演、用品用具、寵物書籍、寵物貿易市場、選美表演、寵物藥品以及寵物殯葬等。目前,我國已形成了初步的寵物行業產業鏈,該產業鏈將隨著產業的逐漸成熟完善不斷豐富和延伸。

我國寵物行業發展概況,你知多少?

2、我國寵物行業發展歷程

中國寵物行業啟蒙于20 世紀90 年代,以瑪氏公司和法國皇家為代表的西方

寵物品牌開始進駐中國一線城市,將寵物經濟理念正式開始引進國內,同期我國第一批專業寵物用品零售服務寵物店在北京、上海建立。

21 世紀前十年為中國寵物行業孕育期,寵物數量快速增長,由 1999 年的不足 4000 萬只迅速增加到約 1.5 億只寵物犬、1 億只寵物貓。同時,寵物情感經濟逐漸啟蒙,人們對自己養的寵物賦予更多情感因素,國內開始出現開展寵物產品生產制造的規?;S。我國居民寵物飼養量快速增加,也帶動了寵物診療業、美容業、服飾業等新興行業的興起和發展,寵物產業呈現多種經營的方式。

2010 年至今為我國寵物行業的蓬勃發展期。一方面,寵物食品和寵物用品生產銷售等傳統寵物相關領域的逐漸增多,同時,寵物醫院、寵物零售店、寵物養殖場等寵物行業延伸企業也逐漸在上海、北京等經濟發達城市成立,并有逐漸擴張的趨勢。另一方面,寵物種類不斷豐富,除傳統的貓、狗等寵物類型外,諸如爬行動物、昆蟲、馬等另類寵物也逐漸增加,并擁有與傳統寵物平分市場的潛在可能。

隨著國民經濟保持中高速增長,城鎮化進程加快,以及城市居民家庭的生活

節奏變化和人口老齡化問題日益突出,寵物飼養將成為城市居民消費的新亮點,寵物產業也將成為城市經濟的重要組成部分。

(寵物行業觀察,專注寵物行業價值信息報道:微信公眾號 pet-industry)

3、中國寵物行業規模

隨著寵物市場誕生后人們飼養寵物觀念的逐漸普及,中國寵物行業經過二十

多年的發展已逐漸形成規模。據易觀智庫統計,截至2014年末,中國寵物行業市場規模(Market size)已達到1,058億人民幣,2004年至2014年的年均復合增長率達59.5%。寵物行業是社會經濟發展進入較高水平時衍生出的新興產業,未來,隨著寵物飼養觀念的更廣泛普及和寵物行業延伸服務的更深層挖掘,我國寵物行業的市場空間將進一步擴大。

我國寵物行業發展概況,你知多少?

數據來源:易觀智庫

4、中國寵物醫療行業概況

寵物醫療行業作為寵物產業的重要支柱行業,經過近三十余年的發展已初具規模。

在寵物醫療行業中,成規模的寵物醫院多以連鎖模式經營,集寵物疾病預防、診療、寵物保健、寵物美容和寵物食品和用品的銷售等為一體,該種模式下的標準化管理有利于提升整體質量管理水平、提升企業品牌形象,促進不同子類相關業務的交叉銷售,因此更受經營者青睞。寵物醫療行業的各個環節有序完善的發展,為構建寵物飼養和寵物醫療環境的和諧發展提供了重要依據。

5、寵物醫療行業發展特點

作為寵物產業鏈的下游服務中不可或缺的重要組成部分,我國寵物醫療行業起步較晚但發展迅速,屬于朝陽行業,具有以下特點:

1)寵物醫療業在居民生活中的重要性將提升

寵物醫療行業是現代服務業的新興行業,也是服務居民生活的重要組成部分。隨著我國飼養寵物人數增多,寵物美容等寵物相關服務已不僅僅是關系寵物生活質量的服務,寵物醫療、寵物防疫、寵物傳染病預防、人畜共患病的預防以及寵物尸體的處理等其他寵物相關問題已逐漸成為社會愈發重視的關注點,并隨之產生出許多新興市場需求。

2)行業技術壁壘高

寵物醫療行業是寵物各個子行業中技術含量最大、硬件設施、人才素質要求最高的行業。寵物醫療一般需要完善的硬件醫療設備作為技術支撐來完成寵物疾病的診斷、治療、護理,正規的寵物醫院須設有候診室、診斷室、治療室、藥房、化驗室、手術室、住院部等基礎硬件設施。

另外,專業的醫療團隊是寵物醫院的軟件支撐,根據國家行業監管要求,從業獸醫均需持有獸醫專業畢業資格證,以保證寵物醫療的專業水平,避免寵物醫療事故的發生。

3)行業競爭激烈,行業整合將不斷加速

國內寵物品牌公司爭相進入寵物醫療行業使行業競爭愈加激烈,而行業內部兼并重組正呈現加速勢頭。雖然寵物醫療行業在近年取得了快速的發展,但該行業仍處于低水平運行狀態,固定資產在1,000 萬元以下的小型動物診療企業占比超過九成,這些企業經濟實力不強,技術水平較低,資金較為分散,規模效益不高。

未來,我國寵物醫療行業未來將不斷整合,市場集中度將進一步提高。位居行業前列的企業可通過外延式擴張,整合競爭對手,拓展業務范圍、擴大網絡布局,行業整合將成為寵物醫療行業持續發展的重要手段。

4)寵物醫療行業屬于勞動密集型行業

寵物醫療行業屬于勞動密集型產業。人力成本是寵物醫療企業成本的主要來源,隨著近年來我國勞動力價格的不斷上升,以及寵物醫療診療水平和服務質量提升對高端人才的需求增加,對人力資源進行有效的成本控制、組織管理和合理調配將對寵物醫療企業的業績提升產生重要影響。

行業發展及前景

1、寵物產業市場規模持續增長,寵物醫療發展突出

作為新興的服務型產業,我國寵物產業市場規模將在未來保持高速增長態勢,預計中國寵物行業未來將以每年30%以上的速度持續增長,其中寵物醫療細分行業的增長將尤為顯著。

我國寵物醫療市場份額在整體寵物產業中相較于寵物產業相對于其他成熟

市場仍有差距,隨著寵物消費服務升級以及社會的關注,預計我國寵物醫療市場份額將穩步提升。據美國寵物產品協會(APPA)統計顯示,中國各寵物細分市場較美國市場存在巨大差距,其中寵物食品、寵物醫療的差距尤為明顯。

我國寵物行業發展概況,你知多少?

數據來源:美國寵物產品協會(APPA)

據 International Federation for Animal Health(IFAH)統計,寵物行業相對成

熟的美國市場中,寵物醫療的產值占比達到 30%,而中國寵物醫療行業目前僅占約 20%的份額,中國寵物醫療行業存在巨大的發展空間。

我國寵物行業發展概況,你知多少?

2、連鎖經營為主要發展趨勢

寵物醫院連鎖經營成為我國寵物醫療行業主要發展趨勢。寵物醫院通過統一標識、規范經營的連鎖經營管理,能夠有效地打造品牌效應,并且在技術、設備、人才上實現資源共享,建立有效的醫療網絡系統。這一模式將全面促進企業服務方式的不斷完善,有益于快速形成統一經營和規范化的管理模式,最終獲得巨大的規范化和品牌化效益, 高企業的國際市場競爭力和影響力。目前,市場上已有部分寵物醫療企業通過尋求加盟搶占市場先機,以期迅速擴大市場份額。

寵物連鎖醫院一般以醫療為核心,輔以寵物美容、寵物商品銷售等,擴大醫院的服務范圍吸引客戶。目前,我國規模較大的代表性寵物連鎖醫院主要有瑞鵬集團、瑞派寵物醫院管理股份有限公司、美聯眾合動物醫院聯盟、芭比堂寵物醫院、貝克和史東國際動物醫院、艾貝爾寵物醫院等。

3、建立品牌效應和客戶粘性

品牌的建立對于寵物醫院有著至關重要的意義。在品牌建立過程中,獸醫人

才的培養以及建立顧客對獸醫的信任起著最主要的作用,類比于人類就醫,這類信任一旦建立,客戶會逐漸形成對同一醫生、同一醫院的依賴,從而形成有效的客戶粘性,并可繼續傳導至寵物商品零售等其他產業鏈條,拓寬企業盈利途徑。

4、發展全產業鏈

專業性的寵物醫院將逐漸開展寵物疾病診療、防治、寵物保健、寵物美容等全產業鏈業務,并捆綁寵物食品、寵物保健品的銷售,以求實現規模效應。

由于寵物商品零售、寵物美容等上下游子行業具有經營范圍小、進入門檻低、技術水平要求不高、行業競爭激烈、反復消費性弱等特點,難以培養客戶粘性,而在寵物醫院內設相關子行業正好可彌補此類缺點。因此,寵物醫療行業是進入其他寵物子行業的很好的切入口。

全產業鏈的建立可使企業以最小的資金投入取得最大的經濟效益;同時,客

戶也將受益于集成的便利性和及時性,進一步增加了寵物主人反復消費的意愿及頻率。故全力建立品牌效應和增加客戶粘性,發展全產業鏈經營將成為寵物醫療行業進一步升級的主要方向。

影響行業發展因素

1、行業發展驅動因素

(1)宏觀經濟持續增長帶動寵物醫療行業持續發展

國家經濟總量持續增長帶來居民可支配收入的提高是寵物醫療行業快速發

展的源動力。隨著中國經濟持續增長,居民收入及支出規模、結構及分配合理性不斷改善,消費水平不斷提升,消費觀念不斷更新,使國民經濟的全新增長點正不斷涌現,將推動寵物消費等新型消費市場的快速發展,從而使得寵物醫療行業獲得發展契機。

國家統計局數據顯示,經初步核算,2015年我國實現國內生產總值 67.7 萬億元,2010年至2015年我國國內生產總值年均復合增長率達 10.60%。

我國寵物行業發展概況,你知多少?

國家統計局數據顯示,我國城鎮居民家庭人均可支配收入已由 2010 年的1.91萬元逐步增至2015 年的3.12萬元,年均復合增長率達 10.30%。

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(2)人口老齡化及生活節奏加快趨勢帶動寵物伴侶需求市場

人口老齡化和居民生活節奏的不斷加快造成居民相對獨立、孤獨的生活狀態,從而增加對寵物伴侶的需求。預計未來,我國的寵物擁有人數將會出現爆發性增長,而寵物數量也將會隨之快速增加。居民對寵物的需求增加,也同時帶動寵物行業全產業鏈的發展。

我國寵物行業發展概況,你知多少?

據《中國老齡事業發展報告》以及全國老齡工作委員會辦公室估計,至 2050年,我國60歲以上人口占總人口比例將增長至30.0%。老齡化社會帶來的其中一個結果是老齡化下寵物伴侶需求興起,飼養寵物成為解決老年人孤寂生活、豐富精神生活的重要方法。

另一方面,生活節奏加快也增加了青壯年對寵物的需求。飼養寵物成為上班

族緩解城市快節奏生活、釋放壓力的重要途徑,在競爭壓力加大的大背景下,寵物可以成為其情感的抒發對象。

(3)寵物數量增長空間巨大

中國的寵物數量與國外成熟市場相比有較大差距,遠遠沒有飽和,增長空間巨大。據前瞻產業研究院發布的《2015-2020年寵物用品及服務行業市場調研與投資預測分析報告》顯示,美國有寵物4億只,是美國人口的 1.3 倍;從城市擁有犬只的家庭占總數的比例來看,美國 70%的家庭擁有寵物,而北京為 7.5%、上海為 4.5%,全國僅為 1.7%。

中國寵物規模的逐漸擴張在近年統計數據中已開始顯現,根據尚普咨詢統計,中國的寵物數量在2003年至2013年的10年間增長了近 900%,2015年我國已注冊的寵物數量為1,040 萬只,廣義寵物數量超過 1.5 億只。

(4)二三線城市市場潛力有待發掘

隨著中國二三線城市的不斷發展和經濟提速,其寵物市場中的潛在消費者正逐步轉變為現實消費者,填補二三線城市的專業型寵物醫院的空白為未來寵物醫療發展提供更大的發展機遇。

目前,由于二三線城市地區經濟實力不強、地區規模效應不夠高,寵物醫療行業尚未發展起來。從未來的發展趨勢來看,經濟增長將使這些城市中飼養寵物的家庭逐漸增多。同時,隨著居民飼養觀念的進步,飼養寵物會從目前的初級階段發展至成熟階段,寵物主人會更加注重寵物的健康,社會和國家會更關注人畜共患病的防治,市場需求增量會因消費者的增加而有明顯的增長。另外,受益于經濟水平的提高導致的消費觀念的轉變,二三線城市消費者愿意為其寵物所支付的花費也將有所增加,并逐漸將其歸類為家庭的正常消費支出的一部分,二三線城市的寵物產業也將隨之展現巨大商機。

2、不利因素

(1)行業規范性較差

我國寵物醫療行業整體良莠不齊、管理混亂,行業規范和監管亟待完善。寵物數量增長迅猛的同時為寵物醫院帶來了暴利,在利益的趨勢下,寵物醫院在各城市的小區內快速建立。但由于此類寵物醫院均屬于小型寵物診所,部分寵物醫院沒有配備專業的寵物醫生和專門的治療設備,導致寵物“醫療事故”經常發生,威脅寵物的健康。

同時,由于寵物醫療處于行業發展初期,行業規范處于逐步完善的階段。當出現寵物“醫療事故”時,寵物醫療糾紛也面臨著法律的空白,沒有明確的、能夠維護寵物主人和寵物本身權益的法律保障。這些因素在一定程度上制約了行業的發展,成為行業內企業做大做強的主要瓶頸。

(2)規模小,低投入,分散經營

我國寵物相關企業普遍具有規模小、投入低且經營分散的特點,嚴重制約了整個產業鏈上下游發展。在全國現有的寵物醫療企業中,固定資產在1,000 萬元以下的小企業超過九成。這些企業經濟實力不強,生產工藝技術水平低,資金分散,規模效益不高,很難形成骨干生產力量,阻礙了寵物行業的發展。

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