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寵物醫院:寵物細分市場的好生意

2018年,中國寵物行業規模達1708億元,寵物醫療占到整個寵物市場約14.8%,體量約253億元,年均增速約28%。寵物醫院實現的零售收入約為55.8億人民幣,醫療相關收入近200億元。經過全國31家省市小動物醫師學(協)會的統計,截止2019年4月,中國寵物醫院數量超過15000家,其中非連鎖醫院占比近90%;廣東省寵物醫院數量最多,達到1200家左右;江蘇、四川、浙江、山東省寵物醫院都超過千家。其中行業龍頭新瑞鵬擁有近1300家醫院,每年服務超過400萬寵主。

從投融資來看,2015-2019年8月末,寵物醫療行業融資事件共53起。種子輪和天使輪融資比例逐步減少,從2015年的67%持續下滑到2018年的13%。B輪融資比例逐步擴大,在2019年達到60%。此外,行業內大額單次融資比例也在逐步提升。這些現象反映出,寵物醫療行業正趨于成熟,投資項目階段逐步后移,戰略投資的重要性逐漸提升。

寵物醫院:寵物細分市場的好生意

寵物醫院:連接上下游行業的關鍵點

寵物醫院容易培養客戶粘性,可以作為企業進入其他子行業的切入口,而產業鏈整合將加強企業的市場競爭力。

據第一財經日報報道,一線城市的寵物醫院,醫療和美容用品的收入比例為7:3,寄養和美容毛利為60%~80%,診療毛利率為50%~60%,單店流水平均毛利率約50%,國內最好的寵物醫院年收入可以達到3萬/平。另據寵物行業協會統計,寵物醫院行業的平均凈利率為18%~20%。

隨著城市化進程的不斷深入,寵物已經完成了從功能性動物向陪伴性動物的轉變,寵物主的消費意識亦隨之增強。寵主在寵物醫院的消費以疫苗、驅蟲、絕育等需求為主導,其中疫苗需求作為剛需,消費比例最高。接種疫苗作為科學養寵的重要一環,越來越被寵物主所重視。而下游渠道的豐富與整合,也為寵物疫苗的推廣及滲透鋪平了道路。

寵物醫院:寵物細分市場的好生意

行業壁壘較高,品牌盈利能力更強

寵物醫療行業屬于技術驅動型行業,在技術、人才上壁壘更高。如寵物藥品研發生產上的技術壁壘包括種毒篩選、工藝等,寵物醫院要求注冊的執業獸醫師,并對場所選址、硬件設施、軟制度等方面有一定要求。

因此,無論是寵物市場成熟期(美國)和寵物市場快速發展期(中國)的數據均顯示,寵物醫療行業的上市公司平均毛利率、凈利率均優于其余領域。以美國來看,寵物醫療類上市公司平均毛利率約為50%,凈利率約為9.6%,高于食品類上市公司(毛利率44%,凈利率4.5%)、用品類公司(毛利率34%,凈利率4.8%)、寵物超市類公司(毛利率42%,凈利率7.5%)。

寵物醫院:寵物細分市場的好生意

寵物醫院的格局:期待龍頭引領變革

寵物主選擇寵物醫療服務時,主要考慮醫療技術以及交通方便。對于醫療服務不滿的地方主要是價格不透明、專業水平的參差不齊,這對于醫療門店的要求是向標準化、社區化以及專業化發展。

目前我國寵物醫療行業處于初級階段,我國寵物醫院性質以私營和個體商戶為主,近80%的醫院仍以30-50平米的非正規小店為主。據智研咨詢統計,我國排名前10的寵物連鎖醫療機構總收入占市場總收入低于10%,而美國寵物連鎖醫院可以達到25%。

《2019中國寵物醫院發展報告》顯示,我國寵物醫院在藥品及耗材、器械的選擇上,國產品牌和進口品牌各占一半,處于伯仲之間;其中,國產獸藥占比為53.4%,國產生物制品占比為58.5%,國產器械占比為53.4%;在員工數量上,我國非連鎖醫院的員工數量低于5人,而連鎖醫院多在6人以上,尤其是10人以上的連鎖寵物醫院較為普遍。

目前我國現有寵物醫院的格局已經初步形成。原有的三大連鎖體系:高瓴、瑞鵬、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鵬進行整合,成立新瑞鵬集團,一躍成為醫療行業獨角獸。目前,中國寵物醫院中,新瑞鵬集團店鋪占有率約為6.5%,瑞派占有率約為2%,行業集中度仍有望提升。

寵物醫院:寵物細分市場的好生意

寵物醫療政策:中國寵醫面臨極大缺口,政策有待規范

從事寵物醫院行業除了要符合國家一系列規章制度,完善的基礎設施、醫療設備外,還需要有專業的從業人員。寵物醫院的所有操作領域都需要大量知識和技能的投入,診斷和治療需要高水平的手動護理,獸醫需要受過良好教育、具有很高的技術水平。

按行業慣例,大約300-400只寵物需要配備一個獸醫,每個寵物醫院至少配備3名執業獸醫師。目前我國寵物貓狗數量近1億只,對于獸醫的需求量約為25萬名。但是,目前我國通過獸醫考試的人數僅為10萬人,除了寵物之外還要覆蓋其他類型的動物醫療需求,存在巨大的人才缺口。每年獸醫師報考人數在4-5萬人之間,但通過率不到18%。

盡管我國獸醫獸藥相關管理條例及辦法在逐步規范化,但由于整個行業規模仍然較小,沒有受到重視。監督管理的缺失導致很多條例和法規實施不到位,寵物醫院的亂象仍然沒有得到根治,仍存在超范圍經營、違規操作、亂收費、醫師專業水平較低等現象。未來隨著行業發展,各項政策規定以及行業準則的實施有望落實。

寵物醫院:寵物細分市場的好生意

寵物醫院發展趨勢

寵物醫院連鎖經營將成為我國寵物醫療行業主要發展趨勢。隨著行業規范化發展不符合規定的小型寵物醫院將被淘汰。大型連鎖寵物醫院管理規范,接診量大,醫生的臨床經驗豐富,設備精良,共享就診檔案,診斷及時,治愈率高,口碑好,容易形成客戶粘性。醫院則會借此機會建立品牌效應,擴大市場份額,利用規?;洜I,有效發揮采購,營銷和行政成本優勢。

未來寵物醫院將會形成寵物醫療服務平臺與門店相結合的線上+線下的模式。上線平臺可以為顧客提供更加便捷、及時的服務,根據需求選擇個性化的服務。企業還可以通過上線供貨平臺,來升級線下醫院的醫療設備。線上與線下數據共享,提高效率。同時將實現價格透明化,消除信息不對等帶給消費者的憂慮。

伴隨行業法律法規的不斷完善,在國人消費能力、情感需求以及資本熱度的不斷提升的推動下,行業步入蓬勃發展期,潛在市場空間廣闊。

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