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2018年寵物行業市場規模超1700億 中國寵物行業發展前景如何?

近幾年,中國養寵物的人越來越多,“寵物經濟”持續升溫。2018年中國寵物消費市場規模達到1708億,其中寵物狗市場規模1056億元,寵物貓市場規模652億元。目前,寵物行業內形成了一條完整的產業鏈,資本積極布局寵物各大細分行業,未來中國寵物行業市場將進一步擴大。

寵物行業形成完整產業鏈

近年來,國人對寵物消費越來越舍得,伴隨著一只寵物的完整生命周期,寵物行業內形成了一條完整的產業鏈,包括繁育、訓練、食品、醫療、美容、保健、保險等一系列產品與服務。產業鏈可以分為上游的寵物飼養、寵物食品及用品,下游的寵物醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物保險等服務。

2018年寵物行業市場規模超1700億 中國寵物行業發展前景如何?

資料來源:中商產業研究院

養寵群體龐大貓奴狗奴居多

隨著社會經濟的發展和城市化進程的加速,人們物質生活不斷改善,社會老齡化步伐加快,獨生子女家庭普及等客觀因素的突出,人們開始尋求情感與精神的慰藉與寄托,而寵物由于具備緩解人類壓力、不向人類主動提出訴求等特點,逐步得到了人們的青睞。

據鈴鐺寵物攜手亞寵展聯合發布了《2018年中國寵物行業白皮書》,2018年中國城鎮養寵人群達7355萬(含水族),其中,養狗人群和養貓人群最多,分別占比46.1%和30.7%。養水族人群占比27.3%,養爬行類人群占比19.4%, 養嚙齒類較為小眾,占比僅17.3%。2018年中國城鎮養狗、養貓人群達5648萬人,其中狗主人3390萬人,狗數量5085萬只,人均養狗1.5萬只,貓主人2258萬人,共養貓4064萬只,人均養貓1.8只。

2018年寵物行業市場規模超1700億 中國寵物行業發展前景如何?

數據來源:鈴鐺寵物 中商產業研究院整理

寵物市場規模廣闊

隨著寵物市場誕生后人們飼養寵物觀念的逐漸普及,中國寵物行業經過二十多年的發展已逐漸形成規模。2012-2017年我國寵物行業市場規模不斷擴大。據統計,2017年中國寵物行業市場規模達到1470億元,同比增長20.5%。2018年中國寵物消費市場規模達到1708億。其中寵物狗市場規模1056億元,寵物貓市場規模652億元。

2018年寵物行業市場規模超1700億 中國寵物行業發展前景如何?

數據來源:中商產業研究院

寵物食品市場規模逼近600

我國寵物食品行業發展迅速,自2012年至2017年間寵物食品規模從157億元增長至500億元,年均增長率達26%。至2017年末,我國寵物食品行業市場規模為500億元,比上年同期規模增長46.1%,預計未來該市場規模仍將以較快速度增長。根據中商產業研究院發布的《2018-2023年寵物食品行業市場前景研究報告》顯示,預計2018年中國寵物食品市場規模將近600億元,繼續保持高速增長。預計到2022年中國寵物食品市場規模將進一步突破1000億元。

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其中,狗食品消費結構以干糧為主,零食為輔,寵物狗最愛肉干、磨牙棒、潔齒棒。貓食品主要以干糧、濕糧和零食為主,寵物貓最愛肉干/魚干、貓薄荷、魚草。

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寵物用品發展潛力大

隨著動物與人類的關系愈加親密,涌現出不少“貓奴”、“狗奴”,熱衷于為愛寵添置各種物品,如清潔用品/寵物玩具、寵物服裝配飾、寵物牽引繩、寵物籠、寵物多功能床墊等等,因此寵物用品市場廣闊。

具體來看,寵物狗用品消費結構主要為浴液香波/護毛素、玩具、項圈牽引。寵物貓消費結構主要為貓砂、玩具、貓爪板。

2018年寵物行業市場規模超1700億 中國寵物行業發展前景如何?

寵物用品作為寵物行業中的首腦,在未來有著不可估量的發展潛力,隨著生活水平的發展,物質生活的提高,在未來的5年內,人們隨著寵物的需求量不斷上升,這為巨大的寵物經濟做好了良好的鋪墊。

寵物醫療受資本熱捧

隨著越來越多小寵物變成了人們重要的家庭成員,人們對它們健康的重視也不斷在提高,國人對寵物的健康醫療支出也是持續增加。寵物醫療行業屬于產業鏈下游,包括疾病預防、診療、寵物保健等,是寵物行業第二大子板塊,占比約23%。2017年寵物醫療市場規模約338億元,預計2018年寵物醫療市場規模逼近400億元。

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數據來源:中商產業研究院整理

其中,寵物狗醫療消費結構主要為疫苗、驅蟲、門診治療。寵物貓醫療消費結構主要為疫苗、絕育、驅蟲。目前,寵物醫療公司為消費者提供醫療產品服務的銷售,包括疫苗接種、疾病診斷治療、日常醫療護理等;服務內容也會延伸到相關增值服務,包括人畜共患病的預防、寵物清洗等。我國寵物醫療行業尚處于早期的需求提升階段,隨著消費普及,行業空間仍有較大挖掘潛力。

2018年寵物行業市場規模超1700億 中國寵物行業發展前景如何?

但就目前來看,國內寵物醫療行業診療機構發展還處于初步發展階段,專業寵物醫院或者大型連鎖醫院并不多,多以小型診療機構為主。瑞鵬和銳派規模較大,屬于第一梯隊。

近期,瑞鵬寵物醫療集團與高瓴資本聯合宣布,雙方已經簽訂戰略合作協議,高瓴資本將向瑞鵬集團注入巨資,同時高瓴將以旗下寵醫資產(芭比堂、寵福鑫)與瑞鵬集團進行全面整合,打造連鎖規模超千店的全新寵物醫療“航母”。

寵物醫療競爭格局分析

2018年寵物行業市場規模超1700億 中國寵物行業發展前景如何?

資料來源:中商產業研究院整理

寵物美容成時尚潮流

寵物行業下游還有寵物美容,寵物美容對寵物的健康大有益處。例如梳毛可以按摩寵物的皮膚、促進寵物的血液循環,減少寵物患皮膚病的幾率。據了解,全套寵物美容包括洗澡、做造型、清耳朵、剪指甲、剪腳底毛、清理肛門等等。除健康因素外,寵物美容也是一種時尚潮流,美容技巧配合修剪技術可將寵物的優點表露出來,突出寵物可愛的一面。寵物美容深受養寵人群喜愛。

寵物行業發展前景光明

人口老齡化推動寵物行業發展

2017年中國60周歲及以上人口24090萬人,占比17.3%。65周歲及以上人口15831人口,占比11.4%。寵物可以給老年人口解悶,替代子女陪伴在老人身邊。未來十年,我國老齡化進入快速提升階段。目前我國老年人養寵的比例還很低,養寵比例還有提升空間。此外,老人人口有退休金,經濟實力雄厚,有足夠的資金支持寵物消費。

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數據來源:中商產業研究院大數據庫

單身經濟刺激寵物經濟發展

都市年輕人工作生活節奏較快,生活壓力較大,單身比例較高。據悉,根據民政部的數據,中國內地的“未婚”人口(傳統上在前幾代人來說應當已經結婚的群體)到2015年底已經達到2億人。單身人口數量龐大,同時,都市單身男女經濟相對較好,消費能力強,寵物成為情感和精神的寄托,同時飼養寵物可緩解工作生活壓力,養寵的年輕人更愿意為自己的寵物購買高品質產品和服務。

資本推動寵物行業發展

寵物行業相關產業開始發力布局,如寵物火化與殯葬業已經開始出現。衍生品方面,以各類寵物服飾和飾品為主,體現寵物多元文化的服飾和飾品將提速抬頭,并有望形成獨立的行業市場。以寵物服務的企業開始不斷入駐行業,包括中介、物流,甚至寵物旅游等業態。

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